Expert en ingénierie patrimoniale (Bayonne)

Titre d'établissement, RNCP niveau 7

Organisme(s) responsable(s) de la certification : Ecole supérieure d'assurances ESA.

Admission en première année :

• Niveau(x) requis : Diplôme de niveau 6 (bac +3/+4)
• Diplôme requis : bac + 3
• Modalité(s) d'admission : dossier, concours, entretien
• Inscription : de février à septembre

Formation initiale :

• Durée des études : 2 Année(s).
• Frais de scolarité : 6000 à 6500 € Par an

Contrat d'apprentissage :

• Durée des études : 2 Année(s).

Contrat de professionnalisation :

• Durée des études : 1 Année(s).

Voici des exemples de compétences acquises via cette formation

• Analyser les environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client
• Réaliser des préconisations d'actions sur la stratégie patrimoniale du client
• Accompagner les clients dans l'adaptation des solutions patrimoniales en fonction d'une veille des environnements (économiques, financiers, fiscaux et juridiques)
• Analyser la situation patrimoniale du client et ses couvertures en retraite, prévoyance et santé